Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 8,31 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему рост капитализации
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Хотя акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний сопряжены с большим уровнем риска. Когда вы рассматриваете соотношение роста и стоимости, растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,46%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 46,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские дискреционные фонды и телекоммуникации.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 14,28% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,9% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста Russell Top 200 - это взвешенный по стилевым факторам индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации фондового рынка США. Это подмножество эмитентов индекса Russell Top 200 с относительно
Источник nasdaq.com, автоматический перевод