Должен ли iShares Russell MidCap ETF (IWR) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

iShares Russell MidCap ETF (IWR) был запущен 17.07.2001 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого участия в смешанном сегменте фондового рынка США со средней капитализацией.

Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 27,10 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных фондов со средней капитализацией на фондовом рынке США.

Почему Смесь Со Средней Шапкой

При рыночной капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов компании со средней капитализацией обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Смешанные ETF названы удачно, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,38%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 16,80% портфеля. Промышленность и финансы замыкают тройку лидеров.

Что касается отдельных активов, то на долю Synopsys Inc (SNPS) приходится около 0,51% от общего объема активов, за которыми следуют Autozone Inc (AZO) и Cadence Design Systems Inc (CDNS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,38% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

IWR стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap до вычета сборов и расходов. Индекс Russell Midcap Index измеряет показатели сектора акций США со средней капитализацией.

ETF потерял около -16,90% в этом году и снизился примерно на -14,17% за последний год (по состоянию на 20.09.2022). За последние 52 недели он торговался между 62,75 и 85,28 долларами.

ETF имеет бета-версию 1,08 и стандартное отклонение 26,50% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 834 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Высокий звук

Источник nasdaq.com, автоматический перевод