Должен ли iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 16,70 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет средняя капитализация

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Темпы роста продаж и прибыли по акциям растущих компаний превышают средние показатели. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильном бычьем рынке, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем акции с растущим капиталом, почти на всех рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,42%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 28,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 5,77% от общего объема активов, за которыми следуют Applovin Corp класса А (APP) и Ameriprise Finance Inc (AMP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 19,93% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWP стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации Russell без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации Russell Midcap измеряет динамику сектора роста средней капитализации фондового рынка США. Он является частью индекса

Источник nasdaq.com, автоматический перевод