Должен ли iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста средней капитализации фондового рынка США, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 15,39 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.
Почему рост средней капитализации
Компании со средней капитализацией, с рыночной капитализацией в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего нет у малых и крупных компаний, в том числе меньший риск и более высокие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, обеспечивающие значительный рост.
К качествам акций growth относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и темпы роста продаж и прибыли выше средних. Кроме того, акции growth - это тип акций, который несет больший риск по сравнению с другими. Когда вы рассматриваете соотношение роста и стоимости, растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,49%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 25,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Crowdstrike Holdings Inc класса A (CRWD) приходится около 2,15% от общего объема активов, за которыми следуют Apollo Global Management Inc (APO) и Cintas Corp (CTAS).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,8% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWP стремится соответствовать показателям индекса роста Russell MidCap без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации Russell Midcap измеряет показатели сектора роста средней капитализации фондового рынка США. Это подмножество индекса Russell Midcap, который измеряет эффективность
Источник nasdaq.com, автоматический перевод