Должен ли iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) быть в вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкую экспозицию к сегменту Small Cap Blend на рынке акций США? Вам стоит рассмотреть iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004. Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы более 215,83 миллионов долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту Small Cap Blend на рынке акций США.
Почему Small Cap Blend
Вложение в компании с малой капитализацией имеет большой потенциал, но с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском. ETF Blend названы так не случайно, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих типов акций.
Затраты
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы. Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из самых недорогих продуктов в данной области. У него есть дивидендная доходность за последние 12 месяцев в размере 1,38%.
Секторная экспозиция и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы ежедневно. Этот ETF имеет наибольшее распределение по сектору Финансов — около 18,10% портфеля. Промышленность и Потребительские товары завершают тройку лидеров. Глядя на отдельные активы, Carvana Class A- (CVNA) составляет около 0,29% от общего объема активов, за ним следуют Texas Roadhouse Inc- (TXRH) и Onto Innovation Inc- (ONTO). Топ-10 активов составляют около 2,64% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ISCB стремится соответствовать производительности MORNINGSTAR US SMALL CAP EXTENDED INDEX до вычета сборов и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Extended включает акции малой капитализации США. Доходность ETF составляет примерно 2,32% с начала этого года и увеличилась примерно на 8,88% за последний год (по состоянию на 12.08.2024). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от 43,13 до 58,51 долларов. У ETF бета 1,16 и стандартное отклонение 22,06% за предшествующий трехлетний период. С примерно 1607 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
iShares Morningstar Small-Cap ETF имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Держите), который основан на ожидаемой доходности классов активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, ISCB является разумным выбором для тех, кто ищет экспозицию к области Style Box - Small Cap Blend. Инвесторы также могут рассмотреть другие варианты ETF в этой области. iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) отслеживают аналогичный индекс. В то время как у iShares Russell 2000 ETF активы составляют 64,63 миллиарда долларов, у iShares Core S&P Small-Cap ETF — 81,75 миллиарда долларов. IWM имеет коэффициент расходов 0,19%, а IJR взимает 0,06%.
Итог
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов. Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, просмотрите продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получать основную информацию о ETF прямо на свой почтовый ящик? Бесплатная рассылка Zacks Fund Newsletter будет информировать вас о главных новостях и аналитике, а также о лучших ETF каждую неделю. Получите это бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB): Исследовательские отчеты ETF
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): Бесплатный отчет об анализе акций
iShares Russell 2000 ETF (IWM): Исследовательские отчеты ETF
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Исследовательские отчеты ETF
Carvana Co. (CVNA): Бесплатный отчет об анализе акций
Onto Innovation Inc. (ONTO): Бесплатный отчет об анализе акций
Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com нажмите здесь.
Zacks Investment Research
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской компанией, специализирующейся на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель обнаружил силу пересмотра прогнозов прибыли, чтобы обеспечить прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем ранга Zacks. Обширные ресурсы для индивидуальных инвесторов доступны на www.zacks.com.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод