Должен ли iShares Morningstar MidCap ETF (IMCB) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Запущенный 28.06.2004, iShares Morningstar MidCap ETF (IMCB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к смешанному сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.
Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 762 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных фондов со средней капитализацией на фондовом рынке США.
Почему Смесь Средней Шапки
При рыночной капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов компании со средней капитализацией обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие быстрому росту.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций роста и стоимости, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,45%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 14,80% портфеля. Замыкают тройку лидеров информационные технологии и финансы.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Autozone Inc (AZO) приходится около 0,56% от общего объема активов, за которыми следуют Realty Income Reit Corp (O) и Phillips 66 (PSX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,03% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
IMCB стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА MORNINGSTAR US MID CAP INDEX до вычета сборов и расходов. Индекс Morningstar US Mid Cap Index состоит из акций США со средней капитализацией.
ETF потерял около -13,39% в этом году и снизился примерно на -10,98% за последний год (по состоянию на 30.08.2022). За последние 52 недели он торговался между 54,49 и 72,78 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,07 и стандартное отклонение 27,58% за последний трехлетний период. Имея около 532 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
iShares Morningstar MidCap ETF имеет рейтинг Zacks ETF 3 (Удержание), который основан на exp
Источник nasdaq.com, автоматический перевод