Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) был запущен 28.06.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 2,54 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет средняя капитализация
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,79%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 22,10% портфеля. Информационные технологии и дискреционные права потребителей замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Arthur J Gallagher (AJG) приходится около 1,47% от общего объема активов, за ними следуют Doordash Inc класса А (DASH) и Fortinet Inc (FTNT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,34% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
IMCG стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US MID CAP BROAD GROWTH INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс широкого роста Morningstar US Mid Cap включает в себя акции США со средней капитализацией, которые демонстрируют характеристики роста.
ETF потерял
Источник nasdaq.com, автоматический перевод