Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, обратите внимание на iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 2,65 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет средняя капитализация
По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний - это тип акций, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,74%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 22,60% портфеля. Информационные технологии и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Applovin Corp класса А (APP) приходится около 1,23% от общего объема активов, за которыми следуют Arthur J Gallagher (AJG) и Autodesk Inc (ADSK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,52% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
IMCG стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US MID CAP BROAD GROWTH INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс широкого роста Morningstar US Mid Cap включает в себя акции США со средней капитализацией, которые демонстрируют характеристики роста.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод