Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, обратите внимание на iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 2,13 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет средняя капитализация

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

К качествам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,78%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 24,80% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 1,17% от общего объема активов, за которыми следуют Autodesk Inc (ADSK) и Workday Inc класса А (WDAY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,94% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

IMCG стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US MID CAP BROAD GROWTH INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс широкого роста Morningstar US Mid Cap включает в себя акции США со средней капитализацией, которые демонстрируют рост.

В этом году ETF прибавил около 13,25% и вырос примерно на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод