Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, обратите внимание на iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 1,97 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет средняя капитализация
По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Темпы роста продаж и прибыли акций компаний роста выше, чем в среднем. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, акции компаний роста - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,84%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 24,60% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Crowdstrike Holdings Inc класса А (CRWD) приходится около 1,58% от общего объема активов, за которыми следуют Trane Technologies Plc (TT) и Transdigm Group Inc (TDG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,47% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
IMCG стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US MID CAP BROAD GROWTH INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации Morningstar в США включает в себя акции США со средней капитализацией, которые демонстрируют рост.
Доходность ETF составляет примерно 5,45%, так что
Источник nasdaq.com, автоматический перевод