Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 847,97 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно у них более высокие перспективы роста, чем у компаний с крупной капитализацией, и они менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,47%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в промышленном секторе - около 17,90% портфеля. Информационные технологии и финансы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Crowdstrike Holdings Inc класса A (CRWD) приходится около 0,76% от общего объема активов, за которыми следуют Workday Inc класса A (WDAY) и Trane Technologies Plc (TT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,04% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
IMCB стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА средней капитализации MORNINGSTAR в США без учета комиссий и расходов. Индекс средней капитализации Morningstar US Mid Cap Index включает американские акции со средней капитализацией.
В этом году ETF вырос примерно на 5,84%, а за последний год он вырос примерно на 24,95% (по состоянию на 20.03.2024). За последние 52 недели он торговался между 56,23 и 71,42 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,08, а стандартное отклонение составляет 18,51% за завершающий трехлетний период. Имея около 465 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод