Должен ли iShares Core S&P 500 ETF (IVV) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

Запущенный 15.05.2000, iShares Core S&P 500 ETF (IVV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 292,59 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.

Почему Смесь с Большой Шапкой

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,03%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,52%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 28,60% портфеля. Здравоохранение и потребительские права замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,59% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,41% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

IVV стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 до вычета сборов и расходов. Индекс S&P 500 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией.

ETF потерял около -17,70% в этом году и снизился примерно на -10,49% за последний год (по состоянию на 20.09.2022). За последние 52 недели он торговался между 366,99 и 479,84 долларами.

ETF имеет бета-версию 1 и стандартное отклонение 24,46% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 507 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Базовый ETF iShares S&P 500 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (Удержание), который основан на ожидаемом классе активов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод