Должен ли Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 05/05/2011.
Фонд спонсируется компанией Invesco. Он накопил активы на сумму более 11,08 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему Смесь С большой Шапкой
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,01%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 25,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские товары и промышленные товары.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Johnson & Johnson (JNJ) приходится около 1,30% от общего объема активов, за которыми следуют Verizon Communications Inc (VZ) и Pepsico Inc (PEP).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,22% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
SPLV стремится соответствовать показателям Индекса низкой волатильности S&P 500 до вычета сборов и расходов. Индекс низкой волатильности S&P 500 состоит из 100 акций из индекса S&P 500 с самой низкой реализованной волатильностью за последние 12 месяцев.
ETF потерял около -5,90% в этом году и снизился примерно на -0,30% за последний год (по состоянию на 06.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между $58,54 и $69,42.
ETF имеет бета-версию 0,68 и стандартное отклонение 22,22% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 103 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Invesco S&P 500 Низкий объем
Источник nasdaq.com, автоматический перевод