Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с большой капитализацией, обратите внимание на Invesco Large Cap Growth ETF (PWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 03.03.2005.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 935,70 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

К достоинствам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста связаны с более высоким уровнем риска. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,56%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,11%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 38,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Adobe Inc (ADBE) приходится около 3,88% от общего объема активов, за ними следуют Eli Lilly & Co (LLY) и Apple Inc (AAPL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,78% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

PWB стремится соответствовать динамичным показателям индекса Intellidex, рассчитываемого с учетом роста капитализации, без учета комиссионных и расходов. Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.

В этом году ETF прибавил примерно 26,71%, а за последний год вырос примерно на 46,01% (по состоянию на 30.09.2024). За последние 52 недели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод