Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту роста капитализации на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco Large Cap Growth ETF (PWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 03.03.2005.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 646,63 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации американского фондового рынка.
Почему наблюдается значительный рост капитализации
Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
К качествам растущих акций относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. По сравнению с ценными акциями акции роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие показатели.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,55%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,45%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 28,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Adobe Inc (ADBE) приходится около 4,42% от общего объема активов, за которыми следуют Eli Lilly & Co (LLY) и Oracle Corp (ORCL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,56% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
PWB стремится соответствовать показателям динамичного индекса роста капитализации Intellidex до вычета сборов и расходов. Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 17,78% и выросла примерно на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод