Должен ли Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту роста капитализации на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 03.03.2005.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 654,51 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации американского фондового рынка.
Почему наблюдается значительный рост капитализации
Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Акции Growth имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, с растущими акциями связан более высокий уровень риска. Несмотря на то, что акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут своих аналогов по стоимости на сильных бычьих рынках, ценные бумаги почти на всех рынках демонстрируют более высокую доходность, чем акции компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,55%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,45%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 37,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Salesforce Inc (CRM) приходится около 3,87% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Apple Inc (AAPL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 34,92% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
PWB стремится соответствовать показателям динамичного индекса роста капитализации Intellidex до вычета сборов и расходов. Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 19,48% в этом году, и
Источник nasdaq.com, автоматический перевод