Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) был запущен 15.09.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 719,98 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,52%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,54%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 22,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Broadcom Inc (AVGO) приходится около 4,71% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,05% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

PFM стремится соответствовать показателям общего индекса дивидендных выплат NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс широких дивидендных достижений NASDAQ в США предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

В этом году ETF прибавил около 2,90%, а за последний год он вырос примерно на 19,34% (по состоянию на 22.01.2025). За последние 52 недели он вырос примерно на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод