Должен ли Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.09.2015.

Фонд спонсируется фондами Goldman Sachs. Он накопил активы на сумму более 12,60 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных фондов с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смешанные фонды с большой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,25%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и потребительские права.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,49% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,33% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

GSLC стремится соответствовать показателям индекса акций с большой капитализацией Goldman Sachs ActiveBeta в США до учета комиссий и расходов. Индекс акций Goldman Sachs ActiveBeta с большой капитализацией в США предназначен для оценки воздействия на долевые ценные бумаги американских эмитентов с высокой капитализацией.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 10,77% в этом году и выросла примерно на 32,39% за последний год (по состоянию на 22.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $78,22 и $103,91.

ETF имеет бета-версию 0,98 и стандартное отклонение 17,03% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 452 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Gol

Источник nasdaq.com, автоматический перевод