Должен ли ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 (VIOO) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 09.09.2010 ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 (VIOO) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций малой капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 2,85 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Small Cap Blend

При рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов акции компаний с малой капитализацией, как правило, обладают высоким потенциалом по сравнению с их аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.

Как правило, ETF blend, в которых сочетаются как растущие, так и стоимостные акции, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,58%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,50% портфеля. Промышленные и потребительские фонды замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Slcmt1142 приходится около 0,87% от общего объема активов, за ними следуют Alaska Air Group Inc (ALK) и Hims & Hers Health Inc (HIMS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,03% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOO стремится соответствовать показателям индекса S&P SmallCap 600 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 представляет сегмент фондового рынка США с малой капитализацией.

В этом году ETF потерял около -6,30% и вырос примерно на 0,79% за последний год (по состоянию на 13.05.2025). За последние 52 недели он торговался между $83,80 и $117,99.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 22,36% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 609 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике

Источник nasdaq.com, автоматический перевод