Должен ли ETF Vanguard с большой капитализацией (VV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Vanguard Large-Cap ETF (VV), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту ценных бумаг с высокой капитализацией на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 27.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 38,81 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию Large cap, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат акции, которые растут и приносят прибыль, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,30%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,72% от общего объема активов, за ней следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).
Производительность и риски
VV стремится соответствовать показателям индекса крупной капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP US Large Cap Index включает американские компании, на долю которых приходится 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования, и которые торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
В этом году ETF потерял около -4,67% и вырос примерно на 9,72% за последний год (по состоянию на 13.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 227,27 и 282,66 долларами.
Коэффициент бета-тестирования ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,21% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 494 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Фонд Vanguard Large-Cap ETF имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, т.е.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод