Должен ли ETF Vanguard с большой капитализацией (VV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к сегменту ценных бумаг с большой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF с большой капитализацией Vanguard (VV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 27.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 36,48 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту крупных фондовых бирж на фондовом рынке США.
Почему крупные фондовые биржи
Компании, которые относятся к категории крупных фондовых бирж, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, комбинированные ETF, которые содержат акции, способствующие росту и добавленной стоимости, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,31%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,10% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 6,78% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
VV стремится соответствовать показателям индекса большой капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP US Large Cap Index включает американские компании, на долю которых приходится 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования, и которые торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
В этом году ETF прибавил примерно 16,82%, а за последний год вырос примерно на 26,28% (по состоянию на 05.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 188 и 253,15 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,49% для трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 513 активов, что позволяет эффективно диверсифицировать риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard с большой капитализацией имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан на ожидаемом активе
Источник nasdaq.com, автоматический перевод