Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Vanguard Russell 1000 (VONE), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту ценных бумаг с высокой капитализацией на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 22.09.2010.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,07 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, ETF blend, которые содержат комбинацию акций, способствующих росту, и ценных бумаг с добавленной стоимостью, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,34%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 28,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,30% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
В этом году ETF потерял около -8,20%, а за последний год вырос примерно на 4,61% (по состоянию на 04.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 225,44 и 279,43 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,32% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1012 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, а также на других факторах. Из-за этого VONE является
Источник nasdaq.com, автоматический перевод