Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) был запущен 22.09.2010 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,56 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,16%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,50% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,18% от общего объема активов, за ней следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).
Производительность и риски
Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,46%, а за последний год она выросла примерно на 24,88% (по состоянию на 31.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 222,72 и 277,79 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,50% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1011 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и моменте
Источник nasdaq.com, автоматический перевод