Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Russell 1000 (VONE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,42 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,19%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,70% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,42% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
В этом году ETF прибавил около 27,63%, а за последний год он вырос примерно на 34,40% (по состоянию на 27.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 206,62 и 274,52 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,79% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1015 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 2 (покупка), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, а также на других факторах
Источник nasdaq.com, автоматический перевод