Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Russell 1000 (VONE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,94%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,90% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,35% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

Производительность и риски

Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

В этом году ETF прибавил примерно 20,27%, а за последний год вырос примерно на 33,25% (по состоянию на 26.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 186,38 и 260 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,81% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1016 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF, равный 3 (удерживаемый), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод