Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Russell 1000 (VONE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 4,91 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,31%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 25,60% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 6,28% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
В этом году ETF прибавил около 13,17%, а за последний год он вырос примерно на 19,22% (по состоянию на 26.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 186,38 и 255,87 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,49% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1009 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удерживаемый), который основан на ожидаемой доходности по классу активов,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод