Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF Vanguard Russell 1000 (VONE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 4,82 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,28%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,10% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 6,52% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

Производительность и риски

Компания VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 отражает динамику акций компаний с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

В этом году ETF вырос примерно на 11,27%, а за последний год - примерно на 29,35% (по состоянию на 20.05.2024). За последние 52 недели он торговался между $186,38 и $240,90.

Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 17,51% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1013 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удерживаемый), который основан, среди прочего, на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод