Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2010.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 3,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смешиваются компании с большой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составила 1,43%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 28,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 6,86% от общего объема активов, за ней следует Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,58% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 до вычета сборов и расходов. Индекс Russell 1000 измеряет показатели акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.
ETF вырос примерно на 15,83% в этом году и примерно на 12,60% за последний год (по состоянию на 13.11.2023). За последний 52-недельный период он торговался между 171,58 и 208,54 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,02 и стандартное отклонение 17,90% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. Имея около 1013 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан на ожидаемой доходности класса активов, экспе
Источник nasdaq.com, автоматический перевод