Должен ли ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) быть на Вашем инвестиционном радаре?

ETF Vanguard Russell 1000 (VONE) был запущен 22.09.2010 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 3,66 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смесь с большим колпачком

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с ростом и добавленной стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,43%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 27,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 5,99% от общего объема активов, за ней следует Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).

Производительность и риск

VONE стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 без учета сборов и расходов. Индекс Russell 1000 измеряет показатели акций с высокой капитализацией в Соединенных Штатах.

В этом году ETF прибавил около 15,31%, а за последний год вырос примерно на 14,12% (по состоянию на 10.07.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $162,86 и $201,68.

Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 18,53% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. Имея около 1014 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF Vanguard Russell 1000 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан, среди прочего, на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод