Должен ли ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.08.2006.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 14,26 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Почему растет средняя капитализация

По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Темпы роста продаж и прибыли по акциям растущих компаний превышают средние показатели. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,74%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 23,10% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Welltower Inc (WELL) приходится около 2,49% от общего объема активов, за которыми следуют Palantir Technologies Inc (PLTR) и Amphenol Corp (APH).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,44% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOT стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции компаний со средней капитализацией.

В этом году ETF потерял около -7,40%, а за последний год вырос примерно на 6,45% (по состоянию на 18.04.2025). В

Источник nasdaq.com, автоматический перевод