Должен ли ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 17.08.2006.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 16,46 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Почему растет средняя капитализация

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний сопряжены с большим уровнем риска. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильном бычьем рынке, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем акции с растущим капиталом, почти на всех рынках.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,62%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 28,70% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc (PLTR) приходится около 3,29% от общего объема активов, за ними следуют Amphenol Corp (APH) и Welltower Inc (WELL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,25% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOT стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции со средней капитализацией.

В этом году ETF прибавил примерно 7,88%, а за последний год вырос примерно на 24,76%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод