Должен ли ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) был запущен 17.08.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 14,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Почему растет средняя капитализация

По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, у них хороший баланс потенциала роста и стабильности.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний характеризуются более высоким уровнем волатильности. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,72%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий - около 24,30% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Amphenol Corp (APH) приходится около 2,19% от общего объема активов, за которыми следуют Transdigm Group Inc (TDG) и Motorola Solutions Inc (MSI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,03% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOT стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции компаний со средней капитализацией.

В этом году ETF прибавил примерно 11,90%, а за последний год вырос примерно на 26,81% (по состоянию на 10.09.2024). В прошлом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод