Должен ли ETF Vanguard Mid-Cap Growth (VOT) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 17.08.2006, Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 12,97 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста средней капитализации фондового рынка США.

Почему растет средняя капитализация

По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,70%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 27,90% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arista Networks Inc (ANET) приходится около 2,05% от общего объема активов, за которыми следуют Amphenol Corp (APH) и Transdigm Group Inc (TDG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,03% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOT стремится соответствовать показателям индекса роста средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс роста средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции компаний со средней капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 4,48%, а за последний год вырос примерно на 20,76% (по состоянию на 06.03/

Источник nasdaq.com, автоматический перевод