Должен ли ETF Vanguard Mega Cap (MGC) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Vanguard Mega Cap ETF (MGC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,85 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы на этот ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,92%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 30,70% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 8,47% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 37,88% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

MGC стремится соответствовать показателям индекса CRSP US Mega Cap Index без учета комиссионных и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap Index включает крупнейшие компании США с целевой оценкой в 70% от рыночной капитализации, доступной для инвестирования. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

В этом году ETF прибавил примерно 17,67%, а за последний год он вырос примерно на 31,51% (по состоянию на 27.06.2024). За последние 52 недели он торговался между 146,46 и 198,62 долларами.

ETF имеет бета-версию, равную 1, и стандартное отклонение в 17,41% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 215 активов, он эффективно

Источник nasdaq.com, автоматический перевод