Должен ли ETF Vanguard Mega Cap (MGC) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Vanguard Mega Cap ETF (MGC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.
Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,07 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Он имеет 12-месячную дивидендную доходность в размере 1,28%.
Подверженность сектору и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, минимизируют риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 32,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,57% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).
На 10 крупнейших холдингов приходится около 35% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
MGC стремится соответствовать показателям индекса CRSP US Mega Cap Index без учета комиссий и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap Index включает крупнейшие компании США с целью охвата 70% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
ETF вырос примерно на 5,91% в этом году и вырос примерно на 28,80% за последний год (по состоянию на 20.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $134,01 и $180,27.
У ETF бета-версия равна 1, а стандартное отклонение составляет 17,66% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 220 активов, он эффективно диверсифицирует компании
Источник nasdaq.com, автоматический перевод