Должен ли ETF средней капитализации iShares Morningstar (IMCB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) был запущен 28.06.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 993,75 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,46%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 17,70% портфеля. Информационные технологии и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 0,58% от общего объема активов, за которыми следуют Newmont (NEM) и Carrier Global Corp (CARR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,47% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IMCB стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации MORNINGSTAR в США без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Morningstar US Mid Cap Index состоит из акций США со средней капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 13,01%, а за последний год он вырос примерно на 26,61% (по состоянию на 26.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 56,23 до 75,92 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 18,50% за последний трехлетний период. Имея около 454 активов, она эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

iShares Morningstar

Источник nasdaq.com, автоматический перевод