Должен ли ETF SPDR S&P MidCap 400 (MDY) быть в вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 05/04/1995, SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США. Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы в размере более 22,49 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на рынке акций США.
Почему Mid Cap Blend
С рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов, компании средней капитализации обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании крупной капитализации, и считаются менее рискованными по сравнению с их аналогами малой капитализации. Таким образом, компании, попадающие в эту категорию, обеспечивают стабильные и ориентированные на рост инвестиции. ETF Blend получили свое название, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих типов акций.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы остаются равными. Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,24%, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области. У него есть доходность по дивидендам за последние 12 месяцев в размере 1,15%.
Секторная экспозиция и основные активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный доступ, минимизируя риск отдельных акций, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе. Этот ETF имеет наибольшее распределение по сектору Industrials — около 22,20% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров занимают следующие две позиции в тройке лидеров. Рассматривая отдельные активы, Williams-Sonoma Inc. (WSM) составляет около 0,78% от общих активов, за ней следуют Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Pure Storage Inc. Class A (PSTG). Десять крупнейших активов составляют около 6,83% от общих активов под управлением.
Производительность и риск
MDY стремится соответствовать доходности индекса S&P MidCap 400 до вычета комиссий и расходов. Индекс S&P MidCap 400 состоит из 400 отобранных акций, зарегистрированных на национальных фондовых рынках, и охватывает широкий спектр основных отраслевых групп. ETF вырос примерно на 11,29% с начала этого года и увеличился примерно на 14,07% за последний год (по состоянию на 07/29/2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 425,08 до 568,92 долларов. У ETF бета-коэффициент 1,11 и стандартное отклонение 20,02% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 401 активом он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
SPDR S&P MidCap 400 ETF имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Удерживать), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, MDY является подходящим вариантом для тех, кто ищет доступ к области Style Box - Mid Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть другие ETF в этой области. Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap ETF имеет активы в размере 65,40 миллиарда долларов, iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет 88,05 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итоги
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они также популярны среди институциональных и розничных инвесторов благодаря своим низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получать ключевую информацию о ETF прямо на свой электронный ящик? Бесплатная рассылка Zacks Fund News даст вам краткий обзор основных новостей и аналитики, а также наиболее успешных ETF каждую неделю.
Получите это бесплатно >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Бесплатный отчет по анализу акций
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Отчеты по исследованию ETF
Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод