Должен ли ETF SPDR Portfolio S&P 500 Growth (SPYG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Инвестиционный фонд SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) был запущен 25.09.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 33,83 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Рыночная капитализация компаний с крупной капитализацией обычно превышает 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

У акций, которые растут, темпы роста продаж и прибыли выше средних. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,61%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 39,40% портфеля. В тройку лидеров входят телекоммуникационные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 12,92% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,29% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

SPYG стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста S&P 500 измеряет показатели сектора роста крупной капитализации на фондовом рынке США.

В этом году ETF потерял около -0,75% и вырос примерно на 33,82% за последний год (по состоянию на 14.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 65,22 и 91,38 долларами.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод