Должен ли ETF SPDR Portfolio S&P 500 Growth (SPYG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2000.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 27,37 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

К качествам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,80%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 49% портфеля. Телекоммуникации и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 12,38% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,39% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

SPYG стремится соответствовать показателям индекса роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста S&P 500 отражает динамику сектора с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF прибавил примерно 19,12%, а за последний год вырос примерно на 26,27% (по состоянию на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод