Должен ли ETF SPDR MSCI USA StrategicFactors (QUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.04.2015.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 1,47 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,34%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 25,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,27% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,89% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов. Ограниченный индекс MSCI USA Factor Mix серии A предназначен для измерения показателей рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США.

В этом году ETF вырос примерно на 24,05%, а за последний год - примерно на 29,59% (по состоянию на 26.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 126,97 и 162,92 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,91, а стандартное отклонение - 15,33% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 596 хо

Источник nasdaq.com, автоматический перевод