Должен ли ETF с малой капитализацией Vanguard (VB) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, фонд Vanguard Small-Cap ETF (VB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 59,57 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Small Cap Blend
Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом роста по сравнению с аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,05%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,51%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 20,10% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Slcmt1142 приходится около 0,90% от общего объема активов, за ними следуют Smurfit Westrock Plc (SW) и Atmos Energy Corp (ATO).
Эффективность и риски
VB стремится соответствовать показателям индекса малой капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Индекс малой капитализации CRSP в США включает американские компании, которые находятся в диапазоне от 2% до 15% от рыночной капитализации, пригодной для инвестирования. Нижнего предела рыночной капитализации не существует. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
В этом году ETF потерял около -6,55% и вырос примерно на 2,80% за последний год (по состоянию на 09.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 193,73 и 261,58 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 21,71% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 1369 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF с малой капитализацией Vanguard имеет рейтинг Zacks ETF 2 (
Источник nasdaq.com, автоматический перевод