Должен ли ETF iShares Russell Top 200 (IWL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на iShares Russell Top 200 ETF (IWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 1,63 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,04%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 34,60% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 8% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,23% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

IWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell Top 200 - это индекс, скорректированный с плавающей запятой и взвешенный по капитализации, который измеряет показатели крупнейшего по капитализации сектора фондового рынка США.

В этом году ETF прибавил около 1,09%, а за последний год вырос примерно на 14,06% (по состоянию на 28.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 122,36 и 151,73 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,94% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 203 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Ишарес Рассел

Источник nasdaq.com, автоматический перевод