Должен ли ETF iShares Russell Top 200 (IWL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares Russell Top 200 ETF (IWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 1,56 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, они менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, ETF blend, в которых сочетаются как растущие, так и стоимостные акции, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,10%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 33,20% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,13% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 40,09% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по капитализации индекс, который измеряет показатели крупнейшего по капитализации сектора фондового рынка США.

В этом году ETF потерял около -3,68% и вырос примерно на 10,89% за последний год (по состоянию на 24.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 120,51 и 151,73 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение - 17,17% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 203 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF iShares Russell, входящий в топ-200, содержит индекс Zacks E

Источник nasdaq.com, автоматический перевод