Должен ли ETF iShares Russell Top 200 (IWL) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares Russell Top 200 ETF (IWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 1,68 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,02%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 34,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,27% от общего объема активов, за ней следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 43,12% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Index - это скорректированный с плавающей запятой, взвешенный по капитализации индекс, который измеряет показатели крупнейшего по капитализации сектора фондового рынка США.

В этом году ETF прибавил примерно 1,98%, а за последний год вырос примерно на 29,72% (по состоянию на 20.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 117,62 и 149,97 долларами.

У ETF бета-версия равна 0,99, а стандартное отклонение составляет 17,66% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 203 активов, он эффективно снижает

Источник nasdaq.com, автоматический перевод