Должен ли ETF iShares Russell 2000 (IWM) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 22.05.2000 ETF iShares Russell 2000 (IWM) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 53,90 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с малой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь с маленькой шапочкой
Имея рыночную капитализацию ниже 2 миллиардов долларов, компании с малой капитализацией, как правило, являются акциями с высоким потенциалом по сравнению с их аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с ростом и добавленной стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,19%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,52%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 16,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Super Micro Computer Inc (SMCI) приходится около 0,48% от общего объема активов, за которыми следуют Rambus Inc (RMBS) и Sps Commerce Inc (SPSC).
Производительность и риск
IWM стремится соответствовать показателям индекса Russell 2000 до вычета сборов и расходов. Индекс Russell 2000 измеряет показатели сектора с малой капитализацией фондового рынка США.
В этом году ETF прибавил примерно 7,21% и снизился примерно на -1,22% за последний год (по состоянию на 24.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $164,17 и $198,71.
Бета-версия ETF составляет 1,16, а стандартное отклонение - 23,74% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея активы примерно на 2009 год, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
ETF iShares Russell 2000 имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, среди прочих факторов. Таким образом, IWM является хорошим вариантом для тех, кто ищет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод