Должен ли ETF AlphaDEX с высокой капитализацией First Trust (FTC) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть ETF AlphaDEX с высокой капитализацией First Trust (FTC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 1,10 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

К качествам растущих акций относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,29%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 24,70% портфеля. Информационные технологии и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Iron Mountain Incorporated (IRM) приходится около 1,12% от общего объема активов, за ней следуют Howmet Aerospace Inc. (HWM) и First Citizens Bancshares, Inc. (класс А) (FCNCA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,21% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

FTC стремится соответствовать показателям индекса роста капитализации Nasdaq AlphaDEX без учета комиссионных и расходов. Индекс роста крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса роста крупной капитализации NASDAQ US 500.

В этом году ETF прибавил примерно 20,84% и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод