Должен ли американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций США со средней капитализацией, обратите внимание на американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.01.2011.
Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Его активы превысили 10,21 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего не могут сделать малые и крупные компании, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,58%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,70% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Eqt Corp (EQT) приходится около 0,76% от общего объема активов, за ними следуют Robinhood Markets Inc класса А (HOOD) и International Paper (IP).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 3,88% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
SCHM стремится соответствовать показателям индекса фондового рынка США со средней капитализацией Доу-Джонса без учета комиссионных и расходов. Общий индекс фондового рынка США со средней капитализацией Dow Jones - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой. Индекс включает в себя среднюю часть общего индекса фондового рынка США от Dow Jones, фактически доступную инвесторам на рынке, и компоненты, занимающие 501-1000-е места по полной рыночной капитализации.
В этом году ETF потерял около -11,30%, а за последний год снизился примерно на -1,51% (по состоянию на 18.04.2025). За последние 52 недели он торговался на уровне 22,92 доллара за
Источник nasdaq.com, автоматический перевод