Должен ли американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM) был запущен 13.01.2011 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Его активы превысили 11,67 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое из того, что недоступно малым и крупным компаниям, включая меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, у них есть хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,38%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Airlines Holdings Inc (UAL) приходится около 0,75% от общего объема активов, за ними следуют Robinhood Markets Inc класса А (HOOD) и Eqt Corp (EQT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,42% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
SCHM стремится соответствовать показателям индекса фондового рынка США со средней капитализацией Доу-Джонса без учета комиссионных и расходов. Общий фондовый индекс средней капитализации Доу-Джонса в США - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой. Индекс включает в себя среднюю часть общего индекса фондового рынка США от Dow Jones, фактически доступную инвесторам на рынке, и компоненты, занимающие 501-1000-е места по полной рыночной капитализации.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,46%, а за последний год она выросла примерно на 14,90% (по состоянию на 12.02.2025). За последний 52-недельный период он вырос примерно на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод