Должен ли американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций США со средней капитализацией? Вам следует обратить внимание на американский ETF Schwab со средней капитализацией (SCHM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.01.2011.

Фонд спонсируется Чарльзом Швабом. Его активы превысили 11,81 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Mid Cap Blend

По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, у них хороший баланс потенциала роста и стабильности.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,36%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 20,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Airlines Holdings Inc (UAL) приходится около 0,63% от общего объема активов, за которыми следуют Texas Pacific Land Corp (TPL) и Eqt Corp (EQT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,66% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

SCHM стремится соответствовать показателям индекса фондового рынка США со средней капитализацией Доу-Джонса без учета комиссионных и расходов. Общий фондовый индекс средней капитализации Доу-Джонса в США - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой. Индекс включает в себя среднюю часть общего индекса фондового рынка США от Dow Jones, фактически доступную инвесторам на рынке, и компоненты, занимающие 501-1000-е места по полной рыночной капитализации.

В этом году ETF вырос примерно на 17,60%, а за последний год - примерно на 24,05% (по состоянию на 13.12.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 24,30 до

Источник nasdaq.com, автоматический перевод