Доля японских акций в портфеле Баффетта превышает 30 млрд долларов

Общая стоимость пяти крупнейших японских компаний в портфеле Berkshire Hathaway под управлением Уоррена Баффетта за последние недели превысила 30 миллиардов долларов, и легендарный инвестор, судя по всему, продолжает покупать.

Berkshire уже наращивала свои позиции в течение двенадцати месяцев, когда 30 августа 2020 года, в свой 90-й день рождения, Баффетт приобрел чуть более 5% акций в таких компаниях, как Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Sumitomo Corp. На тот момент общая стоимость пяти позиций составляла около 6,3 млрд долларов. Сегодня она выросла на 392% до 31,0 млрд долларов, поскольку Berkshire за последние годы увеличила объемы покупок, а акции выросли на 227–551%.

Общая сумма может быть даже выше, поскольку некоторые сделки еще не раскрыты. Недавно стало известно, что Berkshire Hathaway увеличила свою долю в японской торговой корпорации Mitsui & Co. до более чем 10% голосующих акций. Компания также отметила, что Berkshire может рассмотреть возможность дальнейшего увеличения своей доли. Mitsui в пресс-релизе приводит данные Berkshire о том, что по состоянию на 30 сентября ее дочерняя компания National Indemnity владела 292 044 900 акциями. На момент закрытия торгов в пятницу их стоимость составляла около 7,1 млрд долларов. Это 10,1% акций, что делает Nation Indemnity крупнейшим акционером.

Тем временем, с марта рынок ничего не слышал о трех других японских активах Berkshire: Itochu, Marubeni и Sumitomo. Но многие не удивились бы, узнав, что доля компаний в активах Баффетта, возможно, превысила 10%. Хотя еще в 2020 году известный инвестор и миллиардер пообещал компаниям, что не будет увеличивать долю Berkshire выше 10% без разрешения. Однако в ежегодном письме акционерам, опубликованном в феврале 2025 года, Уоррен Баффетт написал, что Berkshire договорилась с пятью торговыми домами о повышении потолка инвестиций.

В 2023 году Баффетт рассказал Бекки Куик из CNBC, что впервые заинтересовался этими акциями в 2020 году, потому что «они продавались по смехотворной цене». В этом году он сообщил акционерам, что Berkshire будет держать их «50 лет или вечно».

Не отставайте от самого известного и удачливого инвестора. «Финам» тоже расширяет инвестиционные горизонты на восток. Открыли клиентам со статусом "квала" новые возможности для инвестиций в ценные бумаги крупнейших компаний КНР и диверсификации портфеля за счёт ведущих компаний Японии. Японские компании предлагают более высокую прозрачность и лучшие стандарты governance по сравнению с emerging markets, что снижает риски для международных инвесторов.